Patnáctiletý Karel je vyslán svým otcem Janem Lucemburským do severní Itálie, aby zde ochránil ohrožené rodové državy. Při tomto nesnadném úkolu projeví jak rytířskou statečnost, tak vladařskou rozvahu. Záhy si uvědomí, jak výrazně do evropských politických poměrů zasahuje česko-lucemburská moc. Na prosbu českých pánů se sedmnáctiletý Karel vrací do Čech a v jeho životě nastává rozhodující obrat. Přilnul k rodné zemi, ve které se jeho otec nikdy necítil doma. Manželství krále Jana s panovačnou a vášnivou Eliškou Přemyslovnou nebylo šťastné, Karel však ve své matce ctí mučednici a druhé manželství svého otce s Beatrix bere jako křivdu na zemřelé. Mezi otcem a synem narůstá nevraživé napětí blízké nenávisti a před královým hněvem musí Karel několikrát prchnout do Itálie. Soupeření mezi nimi je však jen protipólem vzájemné lásky, která se včas v obou probudí. Osleplý král Jan nakonec podpoří svého syna, protože právě Karel díky svým schopnostem může uskutečnit všechny otcovy životní sny.