Vysílený racek Kenga snesl na balkoně, kde se právě slunil kocour Zorbas, své poslední

vejce. Kocour nyní stojí před těžkým úkolem: jak se postarat o vylíhlé mládě a splnit tři neobvyklé sliby, které dal racčí mámě předtím, než zemřela. Zorbas je připraven svým závazkům dostát, ale: opravdu dokáže kočka naučit ptáka létat?

 – Kocoure, můj příteli, vidím, že jsi dobrý a máš ušlechtilé srdce.

Prosím tě, abys mi slíbil tři věci. Uděláš to?

– Slíbím ti, co jen budeš chtít.

– Slib mi, že to vajíčko nesníš

– Slibuji, že vajíčko nesním.

– Slib mi, že se o něj postaráš, než se z něj vylíhne ptáče.

– Slibuju, že se o vajíčko postarám, než se z něj vylíhne ptáče.

– A slib mi, že ho naučíš létat...