Druhý případ detektiva Li Jena a americké soudní lékařky Margaret Campbellové.

V hromadném hrobě v Šanghaji je nalezeno osmnáct znetvořených a rozřezaných ženských těl. Na místo činu je vyslán Li Jen, protože objevené mrtvoly mohou souviset se starou nevyřešenou vraždou v Pekingu. Když vyšetřovatelé při pitvách odhalí strašlivé okolnosti šanghajských vražd, s hrůzou si uvědomí, že mají co do činění s nelidským monstrem. Čím déle jsou chladnokrevnému zabijákovi na stopě, tím je jistější, že se budou muset postavit nejen jemu, ale i vlastním nočním můrám. Margaret mezitím čelí pochybnostem ohledně společného vztahu s Lim a navíc po návratu z pohřbu svého otce ve Spojených státech zjistí, že zástupkyně velitele kriminálního oddělení v Šanghaji Mej-Ling, která s ním úzce spolupracuje, podle všeho nechce zůstat pouze u kolegiálních kontaktů.