Arianwyn má prostě smůlu. Neprošla závěrečnou zkouškou a bude ji muset opakovat. A aby toho nebylo málo, pošlou ji do zapadlého městečka Limb, kde je taková nuda, že tam vlastní čarodějku neměli už celá léta. Když se ukáže, že její rivalka Gimma je neteří místního starosty a že v nedalekém lese otevřela portál, ze kterého vylezlo cosi děsivého, je Arianwyn jasné, že se bude muset vypořádat nejen se svými kouzly, ale i s něčím mnohem horším…