Pod rouškou noci zuří v newyorském Caldwellu smrtící válka mezi upíry a jejich zabijáky. Upíři mají vlastní bratrstvo bojovníků, kteří brání vlastní rasu...John Matthew prošel proměnou v upíra a přijal život v Bratrstvu, odhodlaný se pomstít, stále ze sebe ale nemůže setřást pachuť minulosti, navíc si ani není jistý svou budoucností bojovníka. Přísahal, že bude ctít Bratrstvo a bojovat se zabijáky upírů za každou cenu, jenže pak je láska jeho života unesena a on musí učinit rozhodnutí, které by mohlo změnit život jeho i Bratrstva...