Ani čtyři desetiletí míru nezměnily nedůvěru mezi lidmi a draky v goreddském království. Změneni do lidské podoby přicházejí draci na dvůr jako velvyslanci, a využívají své racionální, matematické mozky na univerzitách jako učenci a učitelé. Jak se ale blíží výročí dohody, napětí úměrně stoupá...

Serafína Dombeghová má důvod bát se obou stran. Jako neobvykle nadaná hudebnice se připojí ke dvoru - ale zrovna v okamžiku, kdy je člen královské rodiny zavražděn obzvlášť podezřelým způsobem. Serafína se zúčastní vyšetřování, a když se svými souputníky začnou přicházet mír ohrožující záhadě na kloub, bojuje Serafína o udržení vlastního tajemství. Takového, které ohrožuje její vlastní život.