Před půlnocí je titul devátého dílu série Upířích deníků. S pomocí okouzlujícího a mazaného Damona zachrání Elena svou lásku Stefana z hlubin Temné dimenze. Nikdo ale nezůstane bez následků.

Stefan je zesláblý z dlouhého věznění a potřebuje více krve, než je mu schopna Elena dodat. Zvláštní magie promění Damona v člověka, a ten by udělal vše proto, aby se stal zpátky upírem. Dokonce i cestoval zpět do pekla...Jenže co se stane, když s sebou stáhne i Bonnie?

Stefan a Elena spěchají, aby zachránili nevinnou přítelkyni z Temné dimenze, a nechávají Matta a Meredith, aby ochránili svůj domov před nebezpečnými duchy, jež obsadili Fell's Church. Matt a Meredith ale brzy zjistí, že zdroj zla je mnohem temnější a je blíže, než by si vůbec byli ochotni připustit...