Tento príbeh sa odohráva na území Veľkej Moravy niekedy po roku 885, keď v krajine vládol mocný knieža Svätopluk. V malej slovanskej osade žil v tom čase chlapec Radan, dievčina Dobrava, malá Nena, ale, samozrejme, bývali tu aj dospelí, ktorí sa o svoje nezbedné deti starali. Život v slovanskej osade plynul zvyčajne pokojne, no jedného dňa sa stalo čosi zvláštne. Osadu totiž, za trochu nešťastných okolností, navštívil tajomný cudzinec...