UUUÁÁÁÁÁ! Čo je to za hrozitánsky zvuk, z ktorého aj vlasy stoja dupkom? Podarí sa zvieracím kamarátom nájsť záhadnú obludu, skôr než ona objaví ich? Za jednej tmavej hmlistej noci sa farmou v Machovom údolí potichu zakráda vyhladované stvorenie. V skutočnosti je to len Bitzer – farmárov ovčiarsky pes – so svojím škvŕkajúcim bruškom, ktorý stráži sliepky a stádo ovečiek. Ale počkať! Čo má znamenať ten podivný zvuk, z ktorého sa mu zježila srsť? Je to vari Shaun s jedným zo svojich žartíkov? Alebo to farmár cvičí na trombóne? Keď sa však náhle zjaví mesiac, Bitzer zbadá neďaleko stodoly mohutný tieň, ktorý určite patrí desivej oblude! Hrozí kamarátom nebezpečenstvo alebo vďaka svojmu plánu predsa len zostanú v bezpečí?