Poslední dílo pravděpodobně největšího z autorů SF, napsané ve spolupráci s dalším velikánem SF, Frederikem Pohlem (89), se stalo skutečnou literární událostí a více než důstojným Clarkeovým rozloučením. Je příběhem jedné matematické obsese a oslavou lidského ducha a vědy. Také však dobrodružným vyprávěním, v němž lidstvo čelí svému vyhubení všemocnými mimozemšťany a, aby přežilo, je nuceno potlačit své politické a náboženské rozpory. Srí Lanský student Ranjit Subramanian vyřeší po svém Velkou Fermatovu větu, čímž získává nejen slávu a bohatství, ale i povolání do tajné organizace Pax per Fidem usilující o zklidnění politických rozporů na Zemi. K Zemi se však blíží nepřátelé s cílem vyhladit celému vesmíru nebezpečné lidské pokolení .