Zoufalý Leesil chce za každou cenu zachránit matku z rukou kasty nemilosrdných zabijáků, proto se odhodlá projít horami i uprostřed kruté zimy. Posedlost mu zatemní rozum, a tak musí spolu s přáteli – s milovanou Magierou, učenkou Wynn a psím ochráncem Chapem – bojovat uprostřed drsné divočiny o život. Pokud přežijí, budou muset čelit nebezpečí Elfských teritorií, kultuře prodchnuté tichou krásou, barbarskými zvyky a hluboce zakořeněnou nenávistí k obávanému lidskému národu. Magieru stvořil podivnými silami temný, dávno zapomenutý Nepřítel mnoha jmen, nepřítel, kterého měl Leesil, jenž byl odmalička cvičen v bojových uměních, zabít. Ani jeden z nich netušil, že je Chap na rozkaz fayů, k nimž také patří, svedl dohromady, aby se spolu postavili silám temné magie. Na místě, kde se Chap narodil, teď musí společníky chránit před nepřáteli i spojenci, přestože je občas nedokáže rozeznat. A když odhalí pravdu, zjistí, jak blízko nepřítel po celou dobu vlastně byl…