Kožešinka, hrdinka dvou předchozích dílů (Výprava do neznáma, Lišák Žal), zjistí, že její věrný kamarád, kocourek Zrzek, se ocitl ve strašlivém nebezpečí. Moudrá sova jí poradí, aby se vypravila hledat Tajemství vlků. Kožešinka si vybere za průvodce stařičkého vlka, kterého osvobodí ze zoologické zahrady. Ten ji odvede vysoko do mrazivých hor, kde musí Kožešinka čelit smrtelnému nebezpečí skrývajícímu se v srdci Tajemství vlků. Oba věrní kamarádi vyváznou jen tehdy, když Kožešinka začne odhalovat vlastní záhadnou minulost.