V Sheffieldskom inštitúte sa práve koná súťaž talentov a čarodejky prehovoria Taranee, aby sa na nej zúčastnila ako nadaná fotografka.Keď si najskôr spoločne prezerajú jej umelecké snímky húb, objavia na nich záhadný predmet, ktorý tam vôbec nemal byť. Pod lupou sa tá zvláštna vec pohne, akoby ich volala... Keď sa čarodejky spamätajú od ľaku, pochopia, o čo vlastne ide: niekto potrebuje ich pomoc.Tentoraz je to Muscaria, ohrozená zlými bytosťami, ktoré hodlajú zničiť celú, kedysi kvitnúcu krajinu!