V škole pre woodwalkerov sa začína ďalší školský rok a s ním aj nové dobrodružstvá. Carag absolvuje so svojimi spolužiakmi špeciálne expedície, v ktorých si otestuje praktické znalosti z prvého ročníka. Má však zvláštny pocit, že ho niekto sleduje. Andrew Milling je totiž veľmi mocný nepriateľ, ktorý mu teraz dosť nepekne kríži cestu. Niečo dôležité však Carag aj získa, a to veľmi prekvapivého spojenca a priateľa – Tikaani, prevtelenkyňu bielej vlčice. Môže ale priateľstvo medzi pumou a vlkom vôbec existovať?