30. leden 1945. V Gdaňském zálivu kotví Wilhelm Gustloff, loď snů třicátých let, jež je určena k přepravě pasažérů. Má odvézt tisíce zoufalých žen, dětí a starých lidí – uprchlíků, kteří jsou na útěku před postupující Rudou armádou. Loď má pasažéry dopravit do německého přístavu v Kielu. S tímto cílem si uprchlíci spojují naději na svou záchranu. Mladá pomocnice námořnictva Erika Galetschky z Königsbergu se v přístavu Gdyně setkává se svým milým Helmutem Kehdingem, který má na Gustloffu převzít velení. V poslední minutě se Erika tajně dostane na palubu, a to i proti vůli nadřízených. Zcela přetížená loď však opouští přístav bez potřebného doprovodu a ochrany. Zatímco se velitelé ještě dohadují o své kompetence, zasáhne loď ruské torpédo. Jen malá část z více než deseti tisíc pasažérů přežije tuto největší námořní katastrofu v dějinách lidstva... Román vznikl na základě skutečné události. Na jaře 2008 odvysílala německá veřejnoprávní televize ZDF dvoudílný televizní velkofilm „Die Gustloff“.

Zatímco císař Karel IV. dál naplňuje své pozemské poslání vysokého Mága v čele Evropy, kterou má přivést k Oduševnění a k Poznání, jeho syn je i s „adoptivní“ matkou a kojnou odvezen do Francie a zde v přísné izolaci vychováván. Vzdělaný Mistr Christian je chlapci učitelem a postupně se ho snaží zasvětit nejen do tajů magie a alchymie, ale též do tajemství jeho původu. Malý princ se dozvídá, že pochází ze starého rodu faraónů, potomků bohů, od nichž vzešlo veškeré poznání lidstva. Zakladatelem Nositelů Grálu je faraón Amenhotep, který došel nejvyššího Poznání, zrušil staré iluzorní bohy a založil náboženství monoteistické, uctívající jediného boha – Atona. Na Egyptský trůn je mezitím Amonovými kněžími dosazen osmiletý Tutanchaton, syn Achnatone. Ten je jakožto nositel svaté krve Grálu vlastně prvním Mesiášem. Podle věštby má být Mesiáš zavražděn, což se také stane. O těchto skutečnostech se nyní dozvídá i mladičký Guillaume, syn Karla IV. Také jeho se totiž tato dynastická pokrevní linie zásadně týká a Guillame se brzy ocitá ve smrtelném nebezpečí...