Skilgannon Hrozný zmizel ze stránek dějin. Sebral legendární Meč noci a dne a odjel z Naashanu... O tři roky později se rozlícenému davu, chystajícímu se zlynčovat skupinu mnichů, postaví osamocený mnich a v jediném okamžiku změní jejich svět. Zemí se roznese zpráva, že se Skilgannon vrátil.Nyní musí projet zemí sužovanou démony, aby našel tajemný chrám a nestárnoucí bohyni v něm. Po jeho stopě jdou najatí vrahové a před sebou má vojsko šíleného zabijáka. Hrozný se vydává na cestu, aby přivedl mrtvé k životu. Ale neputuje sám - muž po jeho boku je sám Drus Veliký.