Aza Rayová trpí záhadným onemocněním plic. Nemůže pořádně dýchat, mluvit, žít. Když na obloze zahlédne loď, všichni si myslí, že to způsobily vedlejší účinky léků. Aza ale ví, že to nebyla halucinace. Než si to vůbec uvědomí, ztratí se z našeho světa a objeví se v Magonii. Nad mraky už není slabou dívkou se smrtí na jazyku, naopak má velkou moc. Blíží se však válka – svět nahoře má s tím dole nevyřízené účty a Aza tak má v rukou osud celého lidstva.