Krásná Georgia se provdala v šestnácti letech za mladého hraběte Mayburyho, ale již po několika letech ovdověla – její manžel zahynul v souboji, který vyvolal ve společnosti skandál. Místní smetánka totiž nepochybuje o tom, že tragédii zavinila nespoutaná hraběnka svou údajnou nevěrou. Zlomená Georgia odjíždí na panství svých rodičů, kde drží celý rok smutek, a doufá, že nepodložené pomluvy nakonec utichnou a ona si najde nějakého jiného manžela – nejlépe bohatého a s co nejvyšším šlechtickým titulem – aby se mohla vrátit k životu, jaký vedla předtím. Těsně před ukončením období smutku se v otcovském domě setkává s nemajetným lordem Dracym, který nedávno odešel z námořnictva, protože zdědil rodový titul a musel se ujmout zchátralého panství, které mu působí jenom starosti. Ze služby si navíc odnesl zranění, jež mu poznamenalo celou pravou tvář.

Georgiin otec lord Hernescroft i Dracy jsou milovníci koní a uspořádají závod, v němž změří síly jejich oblíbené klisny Cartagena a Fancy Free. Ten, jehož kůň zvítězí, bere vše a stává se majitelem obou zvířat. Lord Hernescroft se však nechce se svou klisnou rozloučit a nabídne Dracymu výměnný obchod – místo koně svou dceru za manželku…