„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným...\ Tři dlouholetí přátelé Antonín Důra, kanovník Roch a major Hugo společně tráví deštivé léto v říčních lázních na řece Orši. Jelikož je zákazníků málo, pánové si dlouhou chvíli krátí filozofickými rozmluvami a četnými malichernými půtkami. Když však do městečka dorazí potulný kouzelník Arnoštek a především jeho půvabná asistentka Anna, nuda všedních dní je rázem zapomenuta. Všichni tři postarší přátelé se totiž do mladé krásky zamilují a pouští se do urputného boje o její přízeň. Získá některý z nich její srdce? A co je hlavní – ustojí to jejich přátelství? Nejznámější Vančurův román, na jehož motivy natočil Jiří Menzel kultovní film, ve kterém se v roli tří přátel objevili Rudolf Hrušínský, Vlastimil Brodský a František Řehák.