Třetí pokračování Tudorovců začíná událostmi krátce po smrti Anny Boleynové. Novou anglickou královnou se stává ctnostná a krásná Jana Seymourová, jež přesvědčí krále, aby se smířil se svými dcerami, malou Alžbětou a zbožnou Marií. Země je zmítána katolickým povstáním, které králova armáda krvavě potlačí. Od Jany se Jindřich VIII. dočká tolik vytouženého syna, ale královna porod nepřežije. Zdrcený král se uzavírá do sebe. Toho se snaží využít jeho nepřátelé. Nakonec je přesvědčen svými rádci, aby se oženil s Annou Klévskou. Tento politický sňatek se ženou, která se Jindřichovi od začátku nelíbí, nepřinese králi velké štěstí. To se mu podaří najít až po setkání s koketní Kateřinou Howardovou…