Keď sa z ničoho nič objaví záhadný jedenásťročný chlapec, ktorý stratil pamäť, nastane v mestečku Jackson Hole rozruch.

Chlapca pomenujú Jay a umiestnia ho do pestúnskej rodiny. No tajomný Jay nie je obyčajný chlapec, v skutočnosti sa volá Carag a narodil sa ako puma v severoamerických lesoch. Je to woodwalker – jedinec, ktorý dokáže meniť svoju podobu.

Ľudský svet ho síce očaril, ale nevie si s ním úplne poradiť, dokiaľ nenarazí na internátnu školu Clearwater High pre podobné deti. Tam na neho a nových spolužiakov čaká nejedno zvláštne dobrodružstvo.