Starý miliardář Johann Sebastian Bach Smith umírá a chce nechat transplantovat svůj mozek do nového těla. Inzeruje nabídku milionů dolarů za věnování pacienta s mrtvým mozkem. Zcela náhodou je při loupežném přepadení zavražděna jeho mladá a krásná sekretářka, Eunika. Smithe nikdy nenapadlo uvést pohlaví dárce, takže je použito její tělo. Po úspěšné operaci Smith zjistí, že tělo obývá jak jeho mysl, tak mysl jeho sekretářky…