Oxfordský profesor Felix McClure, nenápadný člověk bez přátel, je nalezen ve svém bytě mrtvý. Zavražděný jedinou ranou nožem. Inspektor Morse nemá ani vražednou zbraň, ani motiv. Ale jakmile začne zkoumat McClurův soukromý život, vyšťourá překvapivá fakta a vytipuje několik podezřelých. Jednou z nich je tajemná K., luxusní prostitutka, do níž byl McClure zamilovaný. Ale teprve poté, co se z etnografického muzea ztratí jeden z exponátů – vzácný africký nůž se širokou čepelí – a současně záhadně zmizí hlavní podezřelý, nastane v případu rozhodující obrat…