Čína roku 1927 je země zmítaná v chaosu. Zatímco komunisté a nacionalisté spolu válčí o moc, rozvratu využívají zločinci a malí diktátoři, kteří v čele svých soukromých armád terorizují zemi. Situace chce využít i Japonsko, hledající vhodnou záminku k vyprovokování mohutné agrese. Tou se ukazuje být únos japonské princezny v Šanghaji, následně připsaný čínským banditům. Od této chvíle začíná závod s časem – v sázce je nejen její život, ale i udržení křehkého světového míru. To si uvědomuje i britská tajná služba a vysílá osvědčeného Smithe, aby se pokusil takřka o nemožné…