Marcus Didius Falco má pátrat po jisté hráčce na vodní varhany, kterou unesli Falconově přítelkyni Thálii, tanečnici s hady, takže dvojitý honorář by mu pomohl vymanit se z bídného hmotného a společenského postavení. Falco s Helenou putují po Nabateji a různými náhodami se v necivilizovaných končinách zaplétají do nebezpečných situací a musejí prchat, jak se dá, v pouštích leckdy i na hřbetě velbloudů. Připojí se ke kočovné divadelní společnosti. Ta postupně přijde o několik svých členů, kteří jsou tak či onak zavražděni, a Falco se snaží nebezpečného vraha mezi nimi vypátrat. V divadle pracuje jako dramatik, upravuje, přepisuje a doplňuje hry, pokouší se dokonce napsat svou vlastní, a přitom má stále oči na stopkách. A jako vždy se mu lepí smůla na paty. Divadlo se v jednotlivých městech setkává s různým přijetím, leckdy se musí celá společnost narychlo sbalit a plahočit pouštěmi pod nemilosrdným sluncem dál. Z Nabateje do Sýrie, přes Damašek až do Palmýry, kde snad dojde k rozuzlení.