Florencie, rok 1534

Právě si odpřisáhli věčnou lásku, teď ale musí mladá kupecká dcera Calla del Giocondo se svým milencem uprchnout z města. Samuele, dědic kosmetického impéria Bellani, je totiž obviněný, že otrávil jednu ze svých zákaznic. Jen šťastnou náhodou najde mladá dvojice útočiště u dvora v Mantově. Díky svým znalostem tajných receptur prostředků krásy získá Samuele přízeň pyšné a umění milující vévodkyně z Mantovy. Calla ale sleduje vlastní sen. Podporována synem panovnice, který se o ni neúnavně uchází, se učí číst a učiní přitom objev, který může stát mladý pár život…