Hoci všetci Arabelle pred ním varujú, ju čoraz viac priťahuje muž známy ako „„Čierne srdce“. Celé Anglicko považuje majora Phillipa Camdena za netvora – veď tento muž vedome spôsobil smrť mužov svojej letky. On sám by bol radšej, keby v ten deň s nimi zomrel, no napriek všetkému dostal zamestnanie na kryptografickom oddelení vojenského spravodajstva. Výhražné listy, ktoré denne dostáva, ho neprekvapujú, a podľa vlastného názoru si ich zaslúži. Zdravotná sestra Arabelle Denlerová Čierne srdce pozoruje a vidí niečo iné