Píše se rok 1884 a paní Hudsonová se obrátí na Sherlocka Holmese poté, co je otráven nájemník její staré známé. Policie podezírá paní domácí, paní Hudsonová však trvá na tom, že její přítelkyně je nevinná.

Holmes a Watson při vyšetřování zjistí, že dotyčný nájemník, úředník, který se nedávno vrátil z Indie, žil v téměř úplné izolaci a že jeho posledním činem bylo napsání tajemné zprávy na útržek papíru. Hádanky se hromadí, protože na místě činu se objevuje zestárlý lovec velké zvěře Allan Quatermain.

Slavný muž mysli a legendární muž činu utvoří prazvláštní tým, aby rozpletli případ plný korupce, pomsty, a něčeho, co nelze popsat jinak než jako magii...