Zvláštní agent FBI Cheney Stone vstupuje do příběhu jednoho dubnového večera na molu č. 39 v sanfranciské zátoce. Náhodou se stane svědkem pokusu o vraždu Julie Ransomové, mladé vdovy po známém parapsychologovi. Podaří se mu ji zachránit z ledové vody a stane se součástí vyšetřovacího týmu. Mezitím ve virginském městě Maestro se šerif Dixon Noble dozvídá o jakési Charlotte Pallackové, která nápadně připomíná jeho zmizelou manželku. Vydá se po jejích stopách, protože jakkoli je to neuvěřitelné, mohla by to být Christie, která je tři roky nezvěstná. V San Francisku svedou stopy dvou zprvu nesouvisejících případů Cheneyho a Dixieho dohromady, aby se společně s Dillonem Savichem a Lacey Sherlockovou pustili do rozplétání tajemství kolem osoby Charlotte a kolem pokusu o vraždu Julie. Fantastické společenství lidí, kteří využívají svých schopností, aby ovládli druhé, stojí nejen za těmito dvěma ženami, ale i za půl roku starou vraždou Augusta Ransoma, Juliina manžela, který patřil mezi uznávané parapsychology - také díky své údajné schopnosti promlouvat se zemřelými. Počet obětí stoupá a Dillon, Lacey, Dix a Cheney se stále urputněji musejí potýkat se záhadami a intrikami, ale také stále častěji bojovat o vlastní život.